بیل اکمن و ماشین تریلیون دلاری جدید وال‌استریت

در هر موج تکنولوژی، بازار اول به چیزی نگاه می‌کنه که سریع‌تره…
بعد به بخشی که قوی‌تره…
و در نهایت، خیلی دیر، به جایی توجه میشه که زیرساخت واقعیه.
در هوش مصنوعی، همه چشم‌ها روی GPU و حافظه‌های سریع HBM دوخته شده…
اما شاید زیرساخت واقعی، جاییه که داده‌ها زندگی می‌کنن، نه جایی که فقط پردازش می‌شن

مسئله خیلی فراتر از یه گرونی ساده‌ست. ما همیشه عادت کرده بودیم که تکنولوژی هر سال ارزون‌تر می‌شه، کوچیک‌تر می‌شه، سریع‌تر می‌شه…
⛏️اما اتفاقی که امروز تو کارخونه‌های تولید تراشه داره می‌افته، یه تغییر پارادایم اساسیه. یعنی قوانین فیزیک و محدودیت‌های مهندسی دارن با اشتهای سیرناپذیر هوش مصنوعی تصادف می‌کنن. ما الان وسط یه ابرچرخه یا همون «سوپر سایکل» تاریخی تو صنعت حافظه هستیم.
اثرات این کمبود حداقل تا سال 2027 و حتی بعدش، روی تک‌تک دستگاه‌های الکترونیکی که استفاده می‌کنید سایه می‌ندازه.
همیشه یه سؤال بزرگ درباره این شرکت‌های سازنده حافظه وجود داشته؛ اینکه چرا این صنعت تا این حد بی‌ثباته؟ یعنی وقتی به تاریخچه‌شون نگاه می‌کنی، همیشه یا دارن با پارو پول جابه‌جا می‌کنن یا تو لبه ورشکستگی دست و پا می‌زنن. چرا نمی‌تونن یه تعادل ساده بین عرضه و تقاضا ایجاد کنن؟